استفاده از اهرم در ترید: فواید و خطرات

فعالیت در بازارهای مالی نیازمند داشتن سرمایه قابل توجهی است. همانطور که می‌دانید ثروت در اختیار اقلیت‌ است و اکثر افراد سرمایه کافی برای مشارکت در بازار سرمایه در اختیار ندارند. برای حل این مشکل، متخصصان امور مالی استفاده از اهرم را پیشنهاد کردند. اهرم به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه اندک خود به سودهای بیشتری دست پیدا کند. استفاده از اهرم در ترید علاوه بر اینکه سود بالقوه شما را افزایش می‌دهد، ضررهای احتمالی شما را نیز بیشتر می‌کند.

اهرم چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت اهرم همان قرض گرفتن پول است. پلتفرم‌ها با قرض دادن سرمایه به تریدر، در معاملات او سهیم می‌شود و به ازای پولی که در اختیار او قرار می‌دهد، هزینه‌ای دریافت می‌کند. البته باید توجه کنید که پلتفرم‌ها در سود و زیان شما شریک نمی‌شوند. استفاده از اهرم در ترید این فرصت را به معامله‌گر می‌دهد که معاملات با ارزش بیشتر را انجام دهد و بتواند سود بیشتری بدست آورد. پلتفرم‌های گوناگون اهرم‌های با ضرایب مختلف در اختیار تریدر قرار می‌دهند. عموم ضرایب به صورت ۱:۱۰، ۱:۵۰، ۱:۱۰۰، ۱:۴۰۰ است

به عنوان مثال اگر شما اهرم ۱:۱۰۰ را درخواست کرده باشید، می‌توانید تا ۱۰۰ برابر سرمایه خود معامله باز کنید. در نتیجه چنین معامله‌ای، سود بالقوه شما ۱۰۰ برابر می‌شود. اگرچه سود معامله‌گر ۱۰۰ برابر می‌شود اما در صورتی که بازار مطابق با معامله او پیش نرود، به همان میزان یعنی ۱۰۰ برابر ضرر می‌کند. بنابراین هر چه اهرم‌های انتخابی شما بیشتر باشد، فراز و نشیب‌هایی که در هنگام معامله با آن مواجه می‌شود نیز به همان میزان بیشتر می‌شود.

یکی از دلایلی که بازارهای فارکس و ارز دیجیتال برای تریدرها جذاب است، امکان استفاده از اهرم است. صرافی‌های ارز دیجیتال با ارائه اهرم‌هایی با ضرایب ۱ تا ۱۲۵، معامله‌گران را هر چه بیشتر به سمت بازار ارزهای دیجیتال جذب می‌کنند. استفاده از اهرم به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کم یک بیتکوین شصت هزار دلاری خریداری کنید و سهام تسلا را معامله کنید. چنین معاملاتی برای تریدر جذاب است.

وقتی استفاده از اهرم در ترید را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که اهرم‌ها علاوه بر اینکه سود بالقوه ما را افزایش می‌دهند، ضرر بالقوه ما را نیز زیاد می‌کنند. بعضی معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که استفاده از اهرم ارزش ریسکی که باید متحمل شویم را ندارد. اما باید به شما بگویم که چنین تصوری اشتباه است و ناشی از نداشتن مدیریت ریسک و سرمایه است. اگر تریدر دارای یک سیستم مدیریت ریسک مطمئن باشد و از آن پیروی کند، متوجه می‌شود که استفاده از اهرم آنطور که تصور می‌کند ریسک معاملات را زیاد نمی‌کند.

استفاده از اهرم در ترید و داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه در کنار آن به شما کمک خواهد کرد علاوه بر اینکه سودهای چند برابری از بازار بدست آورید، ریسک معاملات خود را نیز کنترل کنید و از خطر از دست رفتن سرمایه جلوگیری کنید. اهرم صرفا یک ابزار است و ابزارها به خودی خود خوب یا بد نیستند. روش استفاده شما است که یک ابزار را به یک ابزار خوب یا بد تبدیل می‌کند. اگر به درستی و در یک چارچوب دارای قانون از اهرم استفاده کنید، آنها به یک ابزار مفید در سیستم معاملاتی شما تبدیل می‌شوند.

فواید و خطرات استفاده از اهرم در ترید

همان طور که گفتیم استفاده از اهرم در ترید مانند هر ابزار دیگری فواید و خطرات مخصوص به خود را دارد. در ادامه فواید و خطرات استفاده از اهرم را بررسی می‌کنیم تا شما با آگاهی از آنها بتوانید هرچه بهتر معاملات خود را مدیریت کنید و از خطرات احتمالی جلوگیری کنید.

فواید:

افزایش سود: یکی از مزایای اصلی استفاده از اهرم در ترید، توانایی ایجاد سود بیشتر در معاملات تریدر است. با استفاده از اهرم، معامله‌گر دامنه سود خود را بزرگ می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ۱۰۰۰ دلار در یک سهم سرمایه‌گذاری کند و آن سهم ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد، معامله‌گر ۱۰۰ دلار سود می‌کند. اگر همین معامله‌گر از اهرم استفاده کند و بجای ۱۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰۰ دلار از سهم را خریداری کند، سود او ۱۰۰۰ دلار می‌شود.

افزایش گزینه‌های سرمایه‌گذاری: یکی دیگر از فواید استفاده از اهرم در ترید، امکان دسترسی به فرصت‌های معاملاتی بیشتر است. اگر معامله‌گر سرمایه محدودی داشته باشد، ممکن است نتواند در بازارهای خاصی معاملات خود را انجام دهد. با وجود این، معامله‌گران با استفاده از اهرم می‌توانند به طیف وسیع‌تری از فرصت‌ها دسترسی داشته باشند که به طور بالقوه منجر به سود بیشتر می‌شود.

انعطاف‌پذیری: استفاده از اهرم در ترید به معامله‌گر انعطاف بیشتری در استراتژی‌های معاملاتی می‌دهد. معامله‌گری که استراتژی کوتاه مدت دارد می‌تواند از اهرم برای استفاده از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کند. همچنین معامله‌گری که از استراتژی‌های بلند مدت استفاده می‌کند، با بهره‌گیری از اهرم می‌تواند مدت زمان بیشتری معاملات خود را باز نگه دارد. چنین انعطاف‌پذیری به معامله‌گران کمک می‌کند با بازار سازگاری بیشتری داشته باشند و عملکرد کلی خود در معاملات را بهبود بخشند.

خطرات:

افزایش ریسک: یکی از خطرات و معایت استفاده از اهرم در ترید، افزایش ریسک معاملات است. وقتی یک تریدر از اهرم برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند، در واقع از سرمایه‌های قرضی برای انجام معاملات استفاده کرده است. چنین وضعیتی به این معنا است که اگر معامله طبق انتظار عمل نکند، معامله‌گر ممکن است سرمایه اولیه خود را از دست بدهد و علاوه بر آن، به وام‌دهنده مقروض شود. البته در پلتفرم‌های جدید، صرافی‌ها اجازه نمی‌دهند که معامله‌گر بیشتر از پولی که قرض گرفته است استفاده کند و اگر دارایی شما صفر شود بلافاصله معامله شما را به صورت خودکار می‌بندند.

مارجین کال: مارجین کال یکی دیگر از جنبه‌های منفی استفاده از اهرم در ترید است. وقتی معامله‌گر از اهرم استفاده می‌کند باید سطح مشخصی از دارایی را در حساب خود حفظ کند. اگر ارزش معامله تریدر به زیر این سطح برسد، کارگزار برای او یک اخطار ارسال می‌کند و از او می‌خواهد که برای ادامه معامله باید پول بیشتری به حسابش واریز کند. به چنین اخطاری از سوی کارگزار، مارجین کال می‌گویند. اگر معامله‌گر به اخطار کارگزار پاسخ ندهد و نتواند پول بیشتری به حساب خود وارد کند، کارگزار معامله او را نقد می‌کند و در نتیجه زیان قابل توجهی به معامله‌گر وارد خواهد شد.

فشار روانی: استفاده از اهرم در ترید یک فشار روانی به معامله‌گران وارد می‌کند. پتانسیل بدست آوردن سود بیشتر با استفاده از اهرم منجر به طمع و اعتماد به نفس کاذب می‌شود و در نتیجه موجب می‌شود معامله‌گران بیشتر از ظرفیت خود پذیرای ریسک شوند. چنین امری باعث می‌شود معامله‌گر تصمیمات احساسی بگیرد و در نهایت منجر به زیان‌های بزرگ شود.

اگرچه استفاده از اهرم در ترید انعطاف‌پذیری و حاشیه سود را افزایش می‌دهد اما تریدر باید قبل از استفاده از هر گونه اهرمی، ریسک و استراتژی معاملاتی خود را به دقت در نظر بگیرد. با توجه به سبک‌های معامله‌گری، روش‌های زیادی برای استفاده از اهرم در به حداکثر رساند سود وجود دارد. همواره به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم موفقیت شما را تضمین نمی‌کند و همیشه باید جانب احتیاط را رعایت کنید. در ادامه روش‌های برای کنترل ریسکی که استفاده از اهرم در ترید ایجاد می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم.

نکاتی برای استفاده بهتر از اهرم‌ها

همان‌طور که گفتیم، استفاده از یک سیستم مدیریت ریسک قابل اتکا هنگام استفاده از اهرم در ترید، دامنه سود شما را افزایش می‌دهد و ریسک معاملات شما را تا حد قابل قبولی کاهش می‌دهد. برای کنترل و تنظیم یک سیستم مدیریت ریسک موفق به موارد زیر توجه داشته باشید.

آموزش و یادگیری: داشتن یک درک درست از استفاده از اهرم در ترید و پیچیدگی‌های آن ضروری است. تصمیم‌گیری درست به تریدرها کمک می‌کند پیچیدگی‌های اهرم را به طور موثر مدیریت کنند. کمک گرفتن از متخصصان و کسانی که در استفاده از اهرم و مدیریت ریسک تجربه دارند، می‌تواند بینش شما را در مورد چگونگی استفاده از اهرم در ترید افزایش دهد.
سنجش استرس: پیش از شروع استفاده از اهرم در ترید، باید سطح استرس خود هنگام انجام معامله را ارزیابی کنید. یکی از راه‌های سنجش استرس، استفاده از شبیه‌سازها در سناریوهای مختلف است. شما می‌تواند با استفاده از شبیه‌سازها سطح استرس خود را هنگامی که وارد معامله می‌شوید، هنگامی که در ضرر هستید و هنگامی که سود می‌کنید اندازه‌گیری کنید. با انجام این تست می‌توانید به شناخت بهتری از خود دست پیدا کنید و آسیب‌پذیری‌های خود را شناسایی کنید و در نتیجه تلاش کنید نقاط ضعف خود را از بین ببرید.
تعیین محدودیت‌: ایجاد محدودیت‌های از پیش تعیین شده در میزان اهرم مورد استفاده در هر معامله، یکی از تکنیک‌های اساسی مدیریت ریسک است. این محدودیت معامله‌گر را در استفاده بیش از حد از اهرم باز می‌دارد. با رعایت حدود تعیین شده، تریدر از ضررهای بی‌مورد که بیشتر از ظرفیت سرمایه شما است جلوگیری می‌کند.
نظارت و تنظیم مداوم: اگر می‌‌خواهید در استفاده از اهرم در ترید با مشکلی مواجه نشوید، نظارت و ارزیابی منظم استراتژی بسیار اهمیت دارد. شما باید به شرایط بازار آگاه باشید و روندهای بازاری که در آن معامله می‌کنید را بشناسید. تغییرات در بازارها و اقتصاد را دنبال کنید و مراقب نوسانات شدید بازار باشید. اگر احساس کردید که بازار بیش از میزانی که در استراتژی شما تعیین شده است نوسان دارد، اهرم معاملات خود را کاهش دهید تا دچار ضرر بیش از حد نشوید.

نتیجه

استفاده از اهرم در ترید معامله‌گران بیشتری را به سمت بازارها هدایت کرده است. اهرم‌ها اجازه می‌دهند معامله‌گر با استفاده از یک سیستم مدیریت ریسک کاربردی، دامنه سودهای خود را افزایش دهند. استفاده از اهرم ممکن است خطر از دست رفتن سرمایه را افزایش دهد. بنابراین معامله‌گر باید پیش از استفاده از اهرم آموزش‌های لازم را ببیند و از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرد. برای بهره بردن هر چه بهتر از اهرم، استراتژی خود را به صورت دوره‌ای باز تنظیم کنید و همواره اطلاعات خود را به روز نگه دارید.

منابع: